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　　2025年9月10日至12日，第二十六届中国国际光电博览会在深圳隆重举行，双展总规模突破30万平方米，吸引5000家展商集中展示前沿产品与技术，集中呈现从核心材料、关键设备到系统方案的全链条创新技术，为光电产业及下游应用持续注入新动能。

　　本届展会规划了八大主题展区，涵盖信息通信、精密光学、激光技术及人机一体化智能系统、红外技术及应用、智能传感、光电子创新、新型显示技术和AR/VR等领域。部分重点展区及亮点如下：1）信息通信展部分聚焦光通信产业前沿，集中展示包括400G/800G/1.6T高速光模块、CPO（共封装光学）互连方案、硅光芯片等关键产品，我们大家都认为相关展品凸显了数据中心与高速传输领域的技术演进；2）精密光学展及摄像头技术展区重点展出光学元件与材料、镜头模组、镀膜设备、机器视觉系统、AR/VR光学模块，覆盖专业领域多元需求；3）智能传感展系统呈现传感器领域创新成果，重点展示3D视觉系统、激光雷达解决方案及工业级传感器产品，并专设人形机器人互动展示区，凸显智能装备与传感技术的协同发展。

　　本次展会同期举办系列产业会议聚焦通信、光学、激光、红外、量子等前沿技术集群，应用会议则围绕汽车、机器人、AR/VR、显示、智能传感、消费电子与安防等热点应用赛道展开。此外，展会设立先进光子技术论坛、Yole光电市场动态与行业洞察、IEEE OGC2025Light光电创新创业论坛等多层次会议单元，全方面覆盖产学研用创新链条。通过深入探讨技术路线、解析市场趋势并展示创新成果，有效促进跨领域协作与产业融合。

　　我们认为，光产业的核心看点在于数通市场“高速光互联”的产业趋势，当前光通信板块成长逻辑明确，近期三大催化剂进一步强化产业景气预期：1）Oracle业绩稳中向上：公司上季度实现盈利收入33亿美元（同比+55%），未履约订单金额达4550亿美元（同比+359%）。公司已与OpenAI达成合作，计划在美国共同建设总容量达4.5吉瓦的大型数据中心；2）云厂商资本开支持续上修：2025年Q2北美四大云厂商资本开支合计958亿美元，同比增长64%，行业仍处高增通道。Google与Meta均已上调全年资本支出指引，我们大家都认为反映了AI驱动下基础设施投入力度加强；3）英伟达长期预期指引积极：英伟达于8月提出，到2030年全球AI基础设施年支出规模有望达到3-4万亿美元，我们大家都认为其为光通信等底层硬件环节带来确定性增长前景。

　　建议关注：CPO：新易盛、中际旭创、天孚通信、剑桥科技、华工科技；光芯片：仕佳光子、光迅科技、源杰科技；物联网模组：移远通信、广和通、美格智能；光纤光缆：长飞光纤、华菱线缆、永鼎股份；。

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